Классификация и ассортимент соковой продукции

Производители на рынке соков и нектаров

Российский рынок соковой продукции диверсифицирован, на нем в нескольких ценовых сегментах присутствует значительное количество производителей, как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий. Однако наиболее значимую долю на рынке занимают 3 лидера: ЗАО «Мултон», ООО «» и ООО «».

Наибольшими сырьевыми мощностями для производства соков и нектаров в России обладает компания ООО «». При этом лидеры рынка – компании АО «Мултон» и ООО «» – не имеют собственной садовой базы для производства сырья и изготавливают продукцию из покупных фруктов и овощей, а также из концентратов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сок – жидкий пищевой продукт, полученный путем отжима съедобных спелых плодов фруктовых или овощных культур.

Традиционно соки делят на три вида:

— свежевыжатый – производится непосредственно в присутствии потребителя с помощью ручной или механической обработки плодов или других частей растений;

— прямого отжима – изготовлен из доброкачественных плодов овощей и фруктов, прошедший процесс пастеризации и разлитый в специальную асептическую или стеклянную тару; отличается относительно небольшим сроком хранения – не более 3 месяцев;

— восстановленный – изготовлен из концентрированного сока и питьевой воды, разлитый в асептическую тару.

Нектар — жидкий пищевой продукт, приготовленный из концентрированного сока (пюре), питьевой воды с добавлением или без добавления одноименных натуральных ароматообразующих веществ. При изготовлении нектара доля концентрированного сока (пюре) не менее 20-50% (в зависимости от используемых фруктов или овощей). В нектаре также могут содержаться сахар, подкислители, мякоть фруктов и овощей, мякоть цитрусовых фруктов. Содержание натурального сока в нектаре составляет 25-99%.

Сокосодержащие напитки – напитки с содержанием натурального сока до 24%.

Для удобства учета консервной продукции, к которой относятся также соки и нектары, был принят стандартный объем тары – так называемая условная банка. Емкость условной банки равна 353 кубическим сантиметрам, а масса нетто – 350 грамм. Для еще большего упрощения учета, объем условной банки принимают за 0,4 л.

Тенденции развития рынка

На сегодняшний день определяющим фактором при выборе сока является бренд – он одновременно гарантирует потребителю определенный уровень качества и формирует репутацию продукта на высококонкурентном рынке соков и нектаров. На российском рынке наибольший сегмент занимают бренды двух мировых корпораций – доля компании PepsiCo после приобретения в 2011 году компании «Вимм-Билль-Данн» колеблется в пределах 38-40%, доля концерна Coca-Cola в 2019 году составляет 25%.

Наиболее перспективным для развития предприятия соковой отрасли является продвижение российского бренда как в формате телевизионной рекламы, так и в сети Интернет, расширение ассортимента товаров в направлении здорового питания (смузи, сокосодержащие напитки с добавлением витаминов и т.д.), снижение содержания сахара в продукции.

Инвестиционные проекты в области производства соков и нектаров

По данным портала Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства соков и нектаров на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится более 10 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства растительных напитков ООО «ЮКМП» (объем инвестиций млрд руб.) в Пермском крае и строительство завода по производству сиропов и фруктово-ягодных наполнителей в Московской области ООО «Монэн РУС» (объем инвестиций млрд руб.).

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Потребление соков и нектаров в России в течение последних лет снижается. Эксперты связывают это со снижением платежеспособности населения и ростом цен на данную продукцию. Поскольку сок не является продуктом первой необходимости, потребитель отказывается от него одним из первых. Кроме того, снижение потребления связано со смещением спроса от 100% соков в сторону других безалкогольных напитков, в частности нектаров, сокосодержащих напитков, а питьевой воды среднего ценового сегмента. Продажи 100% соков в 2015 году упали на 16%, нектаров – на 13,4%, сокосодержащих напитков – на 7,9%.

По данным аналитиков Euromonitor International, потребление соков в натуральном выражении, росшее стабильно с 2010 года, в 2013 году незначительно снизилось (-2% к 2012 году). В 2014 году падение составило уже 4%, а в 2015 – 13%. В стоимостном выражении падение рынка в 2015 году составило более 5%. Согласно прогнозам экспертов, продолжения падения следует ожидать еще в течение 5 лет.

Рисунок 1. Динамика производства соков в России в 2010-2015 гг., млрд. условных банок

Крупнейшие производители единогласно подтверждают падение объемов продаж, называя в качестве одного из трендов развития рынка конкуренцию между брендами производителей, специализирующихся на соках и собственными брендами ритейл-сетей, которые, как правило, имеют значительно более низкую розничную цену.

Рисунок 2. Структура потребления безалкогольных напитков в России

Рисунок 3. Структура потребления соков по вкусам

Совокупная доля рынка трех крупнейших производителей составляет чуть более 70% всего объема рынка. При этом, распределение долей с течением времени практически не меняется. Производители приобретают новые производства и бренды, за счет которых происходило увеличение объемов их продаж. В 2014-2015 годах некоторые производства были остановлены в связи с падением спроса.

Поскольку в FMCG-сегменте широко распространена стратегия постоянного обновления линейки (в данном случае вкусов), появляются, например, смеси классических вкусов с экзотическими. Кроме этого, к тенденциям последних лет можно отнести распространение национальных напитков – морса, узвара и др.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 4. Динамика финансовых показателей отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 5. Изменение выручки отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг.

Рисунок 6. Изменение прибыли от продаж отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг.

Рисунок 7. Динамика финансовых коэффициентов отрасли по ОКВЭД 15.32 в 2007-2015 гг., %

Как видно из приведенных диаграмм, данные Росстата имеют некоторые расхождения с исследованиями независимых агентств. Согласно данным Росстата, до 2014 года выручка отрасли стабильно росла, показав падение только в 2015 году. Изменение прибыли от операционной деятельности происходило волнообразно, достигая минимумов в 2011 и 2014 годах, а в 2015 показала рост в 22%. При этом рентабельность продаж, согласно тем же данным, в 2015 году выросла на 27%. Теоретически, это может быть связано с повышением розничных цен на продукцию отрасли. Показатели валовой рентабельности и рентабельности активов также показали неплохой рост. При этом, данные о росте абсолютных показателей объяснить сложно.

Незначительный рост объемов отгрузки в денежном выражении также объясняться повышением цен на товары. Данных об отгрузках в натуральном выражении Росстат не предоставил.

Рисунок 8. Изменение объемов реализации продукции в 2007-2015 гг. по ОКВЭД 15.32

Рисунок 9. Доля регионов в объемах продаж по ОКВЭД 15.32

Импорт соковой продукции

За период 2018-2019 гг. объем импорта соков и нектаров увеличился на 5% в стоимостном выражении, при этом также изменилась структура ввозимой продукции – в 2018 году преимущественным сегментом импорта оставался соковый концентрат, к 2019 году выросла доля сока, готового к употреблению.

Общий объем импорта соковой продукции за 2019 год составил млн литров на сумму порядка млрд рублей.

Импортный сегмент соковой продукции – диверсифицированный, на долю крупнейших 5 импортеров приходится только 32% ввозимой продукции.

Основными импортерами являются компании Louis Dreyfus Company Sucos (Нидерланды), Citrosuco Agroindustria (Бразилия), (Израиль), (Германия), (Китай).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж, по прогнозам экспертов, едва ли замедлится в ближайшие пять лет.

Более 70% рынка принадлежит ТОП-3 производителей, что говорит о существенной консолидации отрасли и отсутствию перспектив для небольших производителей. Впрочем, успех всегда возможен при наличии оригинальной идеи, которая позволит занять узкую нишу даже на проблемном рынке.

Денис Мирошниченко(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
05.09.2016

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал